Обзор сделок

Страница сделок в Финансовом плане представляет собой подобие выписки со счёта, которая учитывает все присоединённые к Финансовому плану счета и карточки. Вы можете просматривать и изменять группы расходов и доходов по сделкам, добавлять и удалять сделки, делить их на несколько частей.

Сделки распределены по доходам и расходам

Сделки сортируются по группам доходов и расходов, что даёт Вам лучшее представление о Ваших делах. Swedbank прилагает все усилия для того, чтобы автоматически поместить каждую Вашу сделку в правильную группу. Если группа окажется неправильной, Вы можете щёлкнуть мышью рядом со сделкой и изменить её группу расходов. В том же окошке Вы можете создать правило, где укажете ключевое слово, при обнаружении которого в описании сделки Финансовый план будет автоматически помещать ее в правильную группу расходов.

Делите сделки на две и более частей

Если Вы покупали различные товары во время одного похода в магазин, то щёлкните у сделки мышью на кнопке „Поделить сделку“. После чего Вы можете группировать купленные, скажем, в супермаркете, продукты питания, одежду и хозтовары. Каждой части сделки Вы можете присвоить отдельное имя, сумму и группу расходов. Когда Вы запишете сумму первой части разделяемой сделки, Финансовый план запишет в следующие строки оставшуюся сумму. Разделённую на части сделку Вы можете той же кнопкой вновь объединить.

Дополнительные возможности

  • Создавайте новые, более подробные группы расходов
    Если Вы занимаетесь нескольким видами спорта и желаете иметь лучшее представление о расходах на каждый вид спорта, то можете создать более подробные группы расходов, где такие расходы будут указываться отдельно. Возможности ничем не ограничены – то же самое Вы можете проделать со группой расходов на питание, на косметику, на одежду.
  • Добавьте новые сделки
    Это – не просто выписка со счёта. Сюда Вы можете добавлять новые сделки, которые не отражаются на Ваших счетах и Ваших сделках по карточке. Например, если Вы за какой-то товар заплатили наличными, то добавьте этот расход в соответствующую группу расходов в Финансовом плане. Это позволит Вам иметь лучшее представление о собственных расходах.
  • Удаляйте сделки
    Если Вы сами ошибочно добавили какую-либо сделку, то можете её удалить. Вы также можете удалить сделки, осуществлённые на счёте или с помощью карточки. Например, если Вы заплатили за кого-нибудь в ресторане, и Вам вернули эти деньги, скажем, наличными или перечислили на счёт, который не отражается в Финансовом плане. В таком случае эта сделка может нарушить корректность обзора.
  • Приспособьте обзор к своим потребностям
    По умолчанию Вам даётся обзор сделок за текущий месяц, при желании Вы можете быстро сделать обзор за 3, 6, 12 или 24 месяца, или самостоятельно выбрать даты начала и конца обзора. Вы можете посмотреть только расходы или только доходы, а также выделить сделки по конкретной группе расходов или доходов.