Investeerimisnõuanne

Millised kogumise ja investeerimise lahendused Sulle sobivad?

  • Täida lühike küsimustik, mis aitab leida Sinu jaoks parimad kogumise ja investeerimise lahendused.
  • Küsimustiku eesmärk on hinnata Sinu teadmisi ja kogemusi, rahalist seisu ning investeerimise eesmärke, et pakkuda Sulle investeerimisnõustamist või portfellihaldusteenust.
Täidan küsimustiku

Küsimustik aitab hinnata Sinu investeerimisalaseid teadmisi ja kogemusi, rahalist seisu ning investeerimiseesmärke. Nii saame pakkuda Sulle sobivat investeerimisnõustamist või portfellihaldusteenust.

Täidetud küsimustiku põhjal koostame Sulle sobivusaruande, milles esitame ka investeerimisprofiili. Sellest lähtuvalt saame soovitada just selliseid lahendusi, mis vastavad Sinu investeerimise eesmärgile.

Küsimused on jagatud nelja rühma:

  • Sinu investeerimise eesmärk;
  • Sinu teadmised ja kogemused;
  • Sinu rahaline seis (sh võime kanda kahjusid);
  • Sinu riskitaluvus.

Iga küsimuste rühm annab kindla arvu punkte, millest lähtuvalt määratakse Sinu isiklik investeerimisprofiil. Seejärel saame soovitada just Sulle sobivat investeerimislahendust.

Oleme hindamisloogikasse lisanud ka välistused, et soovituste sekka ei satuks tooteid, mis Sulle ei sobi (näiteks ei soovita me suurt aktsiariski sisaldavaid lahendusi, kui Sinu riskitaluvus on madal).

Sobivusaruanne kehtib üks aasta või kuni uue küsimustiku täitmiseni, kui peaksid seda tegema enne aasta möödumist.

Kui võtad aruande alusel otsuseid vastu pärast selle kehtivusaja möödumist, arvestame, et tegutsed omal initsiatiivil ega tugine aruandes esitatud soovitustele.

Ajaga võib Sinu investeerimisprofiil muutuda. Saame anda Sulle ajakohaseid soovitusi, kui täidad küsimustikku vähemalt kord aastas.

Samuti soovitame Sul vähemalt kord aastas üle vaadata kõik investeeringud, mille oled valinud panga soovituste põhjal.

Ainus kogumisvõimalus, millelt saad tulumaksu tagasi.

Privaatportfell on mõeldud inimestele, kes hindavad raha investeerimisel oma aega ja mugavust.