Сбалансированные фонды
Доходность зависит от портфеля
-
Руководитель сбалансированного фонда может при необходимости менять соотношение акций и облигаций в фондовом
портфеле в зависимости от ситуации на рынках ценных бумаг. Если руководитель фонда, например, предполагает снижение цен на акции,
он может увеличить долю облигаций в своем фондовом портфеле.
-
При инвестировании в сбалансированный фонд следует учитывать более значительное, нежели в фонде облигаций, колебание цены пая.
-
В период падения рынков акций сбалансированный фонд готов предложить более стабильную доходность, нежели фонд акций.
При подъеме рынков акций доходность сбалансированного фонда снижается из-за инвестиций в облигации.
Фонд фондов Swedbank 30 инвестирует 30% своего портфеля в акции и 70% – в облигации; Фонд фондов Swedbank 60 размещает соответственно 60% в
акции и 40% в облигации; Фонд фондов Swedbank 100 вкладывает все свои активы в акции.