Private Wealth Management

oak leaf

Teie personaalse varahalduse meeskond Swedbankis

Meie erilisematele klientidele annavad nõu kõige kogenumad pangatöötajad, et ka väikseim detail ei jääks juhuse hooleks.

Swedbanki Privaatpangandus valiti rahvusvahelise finantsajakirja Euromoney poolt parimaks privaatpanganduse teenuse pakkujaks Eestis 2013, 2014 ja 2015.

Teie personaalse varahalduse meeskond Swedbankis

Tipptegijad väärivad tipptegijaid, mistõttu koosneb meie meeskond Eesti finantssektori juhtivatest spetsialistidest.

Swedbanki privaatpanganduse ja personaalse varahalduse teenused ühendavad inimesi, kes on oma valdkonna vaieldamatud eksperdid. See võimaldab pakkuda peale finantsvara professionaalse halduse ka eriteenuseid, meeldejäävat koostööd ja hüvesid, mida mujal ei pakuta.

Swedbanki eksperdid

  • Teie privaatpankur
  • Investeerimiseksperdid
  • Börsimaaklerid
  • Majanduseksperdid

Partnerid

  • Õigus- ja maksunõustajad
  • Kunstinõustajad
  • Kinnisvaraeksperdid
  • Filantroopianõustajad
Varahaldus kliendile, kelle finantsvarade väärtus on üle 300 000€
  • suurepärane finantsvara haldus ja lai valik investeerimisvõimalusi
  • Teie vajadustele kohandatud teenused
  • valdkonna juhtivate spetsialistide nõuanded
  • koht, kuhu kuuluvad Eesti arvamus- ja äriliidrid.

Finantsplaneerimine

Finantsmaailm on väga mitmekülgne, mistõttu võtame arvesse Teie tegevusvaldkonda, pikaajalisi eesmärke ja üldist elustiili. Pakume täielikku ülevaadet Teie rahaasjadest, et kapital säiliks ja kasvaks ka tulevikus. Erilist tähelepanu pöörame rahalise turvalisuse tagamisele pensionieas.

Aitame Teil ja Teie perel rahavooge planeerida ja juhtida.

  1. Rahavoogude planeerimine ja finantsnõustamine lähtuvalt Teie eesmärkidest.
  2. Ettevõtte omandilise kuuluvuse kavandamine.
  3. Pensioniea planeerimine: rahavoogude analüüs, äriplaani kohendamine ning kinnisvaraanalüüs, et jõukus oleks tagatud ka pensionieas.
  4. Regulaarsed aruanded ja analüüsid Teie finantsvarade halduse kohta.
Swedbank finantseerib Teie ideid ja aitab muuta äriplaani reaalsuseks
  • Eraisikute ja ettevõtete finantseerimine
  • Taylor made laenud
  • Repotehingud
  • Portfellitagatisel laen

Finantsvarade haldus. Maksu- ja õigusnõustamine

Swedbanki personaalne varahaldus pakub terviklikku investeerimisnõu, analüüsides Teie riskiprofiili, varade jaotust, maksukeskkonda, tulevasi rahavooge jne. Teie käsutuses on suur valik investeerimisvõimalusi.

Varahaldusportfell ja nõustamisportfell
  • Strateegiline varade jaotus
  • Portfelli koostamine ja riskijuhtimine
  • Open architecture lähenemine
  • Maksuefektiivne varade jaotus
  • Alternatiivsed investeeringud
  • Portfelliraportid koos selgitusega
Kauplemine ja Isiklikud investeeringud
  • Kliendi otsused
  • Lai valik investeerimisvõimalusi
  • Maksuefektiivne nõustamine
  • Eksperthinnangud
  • Alternatiivsed investeeringud
Õigus- ja maksunõustamine
  • pärimisasjad
  • iga-aastased maksud; eraisiku maksudeklaratsiooni koostamine ja täitmine;
  • investeeringute ja kapitali tootluse maksud;
  • heategevus või sihtasutuse investeerimispoliitika põhimõtted;
  • perekondlikud sündmused;
  • rahvusvaheliste klientide puhul uue ettevõtte asutamine Eestis, raamatupidamis- ja õigusteenused;
  • muud Teile olulised asjad.