Инвестиционная рекомендация

Какие услуги накопления и инвестирования Вам подходят?

  • Заполните краткую анкету, которая поможет выяснить, какие накопительные и инвестиционные решения Вам лучше всего подходят.
  • Цель опроса - оценить Ваши знания и опыт, финансовое состояние и инвестиционные цели, чтобы предложить Вам консультацию по инвестированию или услугу управления портфелем.
Заполнить анкету

Анкета поможет оценить Ваши знания и опыт в области инвестирования, Ваше финансовое состояние и инвестиционные цели. Так мы сможем предложить Вам подходящую инвестиционную консультацию или услугу управления портфелем.

На основании заполненной анкеты мы составим для Вас отчёт по Анкете для определения пригодности, в котором представим также инвестиционный профиль. Следуя ему, мы сможем рекомендовать Вам те услуги, которые отвечают Вашим инвестиционным целям.

Вопросы поделены на четыре группы:

  • Ваши знания и опыт;
  • Ваше финансовое состояние (в т. ч. способность нести убытки);
  • Ваши инвестиционные цели;
  • Ваша толерантность к риску.

Каждая группа вопросов даёт конкретное количество пунктов, исходя из которых устанавливается Ваш личный инвестиционный профиль. После этого мы сможем порекомендовать подходящее лично Вам инвестиционное решение.

Мы также добавили в наш процесс оценивания исключения, чтобы в список рекомендаций не попали услуги, которые Вам не подходят (например, мы не порекомендуем Вам решение с высоким уровнем инвестиционного риска, если Ваш уровень толерантности к риску низок).

Отчёт по Анкете для определения пригодности действует один год или до момента заполнения новой анкеты, если Вам потребуется заполнить её до истечения года.

Если Вы будете принимать решения, ориентированные на отчёт, срок действия которого завершился, мы будем считать, что Вы действуете по личной инициативе и не опираетесь на представленные в отчёте рекомендации.

Со временем Ваш инвестиционный профиль может измениться. Мы сможем давать Вам своевременные рекомендации, если Вы будете заполнять анкету не реже раза в год.

Кроме того, мы рекомендуем Вам не реже раза в год проверять все инвестиции, которые Вы выбрали на основании рекомендаций банка.

Единственная возможность делать накопления и получать возврат подоходного налога.

Приватный портфель предназначен для людей, которые ценят при инвестировании денежных средств свое время и удобство.