Инвестиционная рекомендация

Анкета поможет оценить Ваши знания и опыт в области инвестирования, Ваше финансовое состояние, инвестиционные цели, а также предпочтения, связанные с принципами устойчивости. Так мы сможем предложить Вам подходящую инвестиционную консультацию или услугу управления портфелем.

На основании заполненной анкеты мы составим для Вас отчёт по Анкете для определения пригодности, в котором представим также инвестиционный профиль. Следуя ему, мы сможем рекомендовать Вам те услуги, которые отвечают Вашим инвестиционным целям.

Вопросы поделены на пять групп:

• Цели Вашего накопления и его период;
• Ваши знания и опыт;
• Ваше финансовое состояние (в т. ч. способность нести убытки);
• Ваша толерантность к риску;
• Ваши предпочтения, связанные с принципами устойчивости.

Отчёт по Анкете для определения пригодности действует один год или до момента заполнения новой анкеты, если Вам потребуется заполнить её до истечения года.

Если Вы будете принимать решения, ориентированные на отчёт, срок действия которого завершился, мы будем считать, что Вы действуете по личной инициативе и не опираетесь на представленные в отчёте рекомендации.

Со временем Ваш инвестиционный профиль может измениться. Мы сможем давать Вам своевременные рекомендации, если Вы будете заполнять анкету не реже раза в год.

Кроме того, мы рекомендуем Вам не реже раза в год проверять все инвестиции, которые Вы выбрали на основании рекомендаций банка.